![e9a67ac82a724de92c92a86f84d1b86a.png]](https://help.wegroup.be/hs-fs/hubfs/e9a67ac82a724de92c92a86f84d1b86a.png?height=40&name=e9a67ac82a724de92c92a86f84d1b86a.png){kind=small}
Mijn portefeuille
Bekijk een overzicht van je prospecten en klanten, aangemaakt binnen het WeGroup platform.
Partijen
- Acties vanuit een partij
- Een partij terugvinden
- Gegevens van een klant of risico aanpassen
- Statussen van een partij in Mijn portefeuille
- Een partij vanuit mijn beheerpakket importeren
- Leads opvolgen
- Persoonlijke notities bij een partij in Mijn portefeuille
- Documenten van een partij raadplegen
- Geëxporteerde offertes of tarificaties raadplegen in WeGroup
Offertes
- Een tarificatie terugvinden en exporteren
- Een offerte terugvinden en exporteren
- Offertes aanpassen
- Waar vind ik mijn auto tarificatie of offerte terug in MyOptim?
- Waar vind ik mijn tarificatie of offerte terug in ProLink?
- Waar vind ik mijn tarificatie of offerte terug in Switch (voorheen Phoenix)?
- Waar vind ik mijn tarificatie of offerte in MyBaloise terug?
- Wagen export naar MyBaloise
- Waar vind ik mijn tarificatie of offerte in PNP Web terug?
- Waar vind ik mijn tarificatie of offerte terug in V-Connect?