Breng de noden en risico's van jouw particuliere klanten in kaart en genereer automatische aanbevelingen op maat.
De risico- en behoefteanalyse is de module om de noden en risico’s van jouw particuliere klanten in kaart te brengen en automatische aanbevelingen op maat te genereren met als doel een gepersonaliseerde adviesverlening aan te bieden. Hierbij komen niet alleen BOAR onderwerpen aan bod, maar worden ook enkele zaken m.b.t. Leven bevraagd. Dit zowel voor nieuwe, als voor bestaande klanten, ter voorbereiding van een verkoopgesprek of als jaarlijkse checkup.
Bekijk in onderstaande video hoe zo'n risico- en behoeftenanalyse in zijn werk gaat.
Aan de hand van interactieve vragen komen zelfs gevoelige onderwerpen zoals de toekomstplannen van jouw klanten op een laagdrempelige manier aan bod. Op het einde van het gesprek worden automatisch enkele verzekeringsaanbevelingen gegenereerd die inspelen op de risico’s en behoeftes van jouw klant. Dankzij dit gesprek bekom je als makelaar veel informatie én weet je op welke zaken je kan inspelen. Je klant begrijpt zijn eigen behoeftes ook beter en leert van het bestaan af van minder bekende verzekeringen of producten.
Je kan dit gesprek net als het Verkoopgesprek ook via de module Campagnes op verschillende manieren digitaal verspreiden. Je kan ook steeds kiezen tussen de Korte en Uitgebreide analyse. Dezelfde onderwerpen komen aan bod in beide analyses. Het verschil is het aantal vragen dat gesteld wordt. In de uitgebreide analyse wordt verder doorgevraagd bij elk onderwerp en kan dus diepgaander ingespeeld worden op de aanwezige noden van de klant.
Raadpleeg nadien bij Historiek de aanbevelingen of ga naar Adviesrapporten om een rapport aan te maken voor deze partij.