Begin vanuit je partij en start een nieuw gesprek, een nieuwe campagne of tarifering, maak een adviesrapport aan, upload documenten of exporteer naar je beheerspakket.
In Partijen kan je een overzicht terugvinden van al je contactpersonen die in ons platform gekend zijn. Dat maakt het dan ook de uitgelezen plek om als startpunt te nemen om in platform aan de slag te gaan. Je kan er alle gekende informatie en documenten terugvinden en krijgt er ook een overzicht van de recente activiteiten.
Klik rechtsbovenaan op 'Acties voor de partij' om te zien welke acties je vanuit deze partij kan ondernemen.
- Start gesprek: Is je klant bij jou op kantoor en wil je samen een Verkoopgesprek, Risico- en behoeftenalyse of Bedrijfsscan doorlopen? Start hier dan onmiddellijk een nieuw gesprek met deze klant.
- Nieuwe campagne: Klik hier om een nieuwe campagne te starten voor deze klant.
- Nieuwe tarifering: Wil je tarieven opvragen voor deze partij? Klik dan hier om een nieuwe tarifering te starten en alle reeds gekende informatie automatisch te laten aanvullen.
- Nieuw adviesrapport voor de klant: Start hier eenvoudig een nieuw adviesrapport.
- Meer bedrijfsinformatie: Raadpleeg een overzicht van de financiële situatie van een bedrijf met daarbij een handige risicoscore, het aantal werknemers, statistieken, ratio's,... Zie artikel.
- Bekijk laatste bedrijfsscan: Klik hier om een doorverwezen te worden naar het overzicht van de meest recente bedrijfsscan in Historiek.
- Bedrijfsscan uitsturen: Klik hier om vragen te selecteren uit de bedrijfsscan en een link te genereren om aan je klant te bezorgen.
- Document uploaden: Heb je documenten die je aan deze partij wil linken? Klik dan hier om deze snel toe te voegen. Het kan handig zijn om bestaande offertes hier up te loaden om deze dan nadien aan je adviesrapport te kunnen toevoegen.
- Exporteren naar jouw beheerspakket: Exporteer deze partij naar jouw beheerspakket. Heb je de link met jouw beheerspakket nog niet gemaakt? Doe dit hier in de Instellingen.
- Partij bewerken: Klik hier om de gekende informatie van de partij aan te passen.
- Verplaatsen naar een ander kantoor: Klik hier om de partij naar de portefeuille van een ander kantoor (waaraan je gelinkt bent) over te brengen. (Zie artikel)
- Archiveer partij: Klik hier om de partij te archiveren zodat deze partij en alle gesprekken en adviesrapporten niet langer in het standaard overzicht verschijnen. Lees hier hoe je een gearchiveerde partij kan terugvinden.
- Partij permanent verwijderen: Is een partij niet langer relevant of heb je deze dubbel aangemaakt? Verwijder deze dan hier.