Tarificaties bewaren

Hieronder worden de twee manieren beschreven waarop je vandaag een tarificatie kan bewaren, maar het is ook handig om te weten hoe snel je een nieuwe tarificatie kan opvragen. Van zodra je tijdens een Tarificatiesessie eenmaal op 'Bereken premies' klikt tijdens een tarificatiesessie, blijft alle data van die partij bewaard. Vanaf dat moment kan je vanuit Mijn portefeuille > Partijen dus gewoon een 'Nieuwe tarifering' starten, waarbij alle vragen en antwoorden automatisch ingevuld worden. Je hoeft dan enkel nog de maatschappijen, risico-objecten en waarborgen te selecteren om door te kunnen gaan naar het overzicht van alle tarificaties.

• De gewenste tarificaties in ons platform tot een offerte omvormen.
  
  In dit artikel kan je lezen hoe je tarificaties tot een offerte omvormt. Je exporteert deze offertes zo ook automatisch naar de maatschappijmodule en kan ze nadien eenvoudig raadplegen in Mijn portefeuille > Offertes. Je krijgt bij Offertes dus een overzicht van alle tarificaties die je tot een offerte omvormde, en kan gebruik maken van de filters links om een bepaalde offerte snel terug te vinden. Onderaan in dit artikel kan je ook nog lezen hoe je nadien aanpassingen maakt aan deze offertes. 
  Bij de partij zelf kan je ook een overzicht van de bestaande offertes terugvinden. 
  

• De gewenste tarificaties onmiddellijk exporteren naar de maatschappijmodule, door te klikken op 'Afwerken in...'.
  
  Op deze manier hoef je de tarificaties niet eerst tot een offerte om te vormen. Je stuurt de tarificatie in één klik door naar de desbetreffende maatschappijmodule en kan die daar verder afwerken. Bij Mijn portefeuille > Partijen > Exports kan je vervolgens raadplegen welke tarificaties voor deze partij geëxporteerd werden.
  
  
  In dit overzicht krijg je geen details over de tarieven of gekozen waarborgen. Dankzij de herwerking van de Tarificatiemodule krijg je die in de nabije toekomst wel, maar in afwachting daarvan kan je er bijvoorbeeld wel voor kiezen om een vergelijkingstabel op te maken. Voeg de tarificaties die je wenst te bewaren toe aan de vergelijkingstabel en sla die vervolgens op als pdf. Wanneer je nadien besloten hebt met welke tarificatie je verder wenst te gaan, kan je ofwel rechtstreeks naar de desbetreffende maatschappijmodule gaan, ofwel in enkele klikken een nieuwe tarifering starten, waarin je enkel deze maatschappij selecteert en nadien de gewenste tarificatie snel tot een offerte kan omvormen.