Selecteer je partnermaatschappijen zodat de nodige vragen gesteld worden en kies nadien om al dan niet meteen offertes te berekenen.
Het verkoopgesprek is de ideale manier om op een laagdrempelige manier alle noodzakelijke informatie omtrent één of meerdere types verzekeringen te verzamelen op basis van interactieve vragen, met het doel om nadien snel en eenvoudig offertes op te maken.
Je kan ervoor kiezen om onmiddellijk offertes aan te maken en zelfs om je klant zelf zijn tarieven te laten opvragen. Je kan er echter ook voor kiezen om pas op een later moment tarieven aan je klant te tonen.
🧐 Ik wil geen offertes aan mijn klant tonen maar moet toch mijn partnermaatschappijen selecteren?
Zelfs wanneer je niet (onmiddellijk) wil overgaan tot het opvragen van tarieven, moet je toch steeds jouw partnermaatschappijen selecteren. De reden hiervoor is dat niet alle maatschappijen dezelfde vragen stellen. Door jouw maatschappijen te selecteren, verzeker je je ervan dat je alle informatie opvraagt die nodig is voor een tarief bij jouw partnermaatschappijen.
Bereken al dan niet onmiddellijk offertes
Als je het Verkoopgesprek met je klant hebt doorgenomen, kan je kiezen om op dat moment offertes te berekenen om direct daarop verder te gaan, maar je kan er even goed voor kiezen dat op een later moment te doen. Zo kan je jouw eigen analyse zonder klant finaliseren en daarna terugkoppelen.
Dat doe je door achteraf de Historiek te raadplegen, waar je een digitaal spoor kan terugvinden van elk gesprek en alle informatie die wordt vastgelegd. Dit betekent dat je altijd kunt terugvinden hoe een gesprek met een klant is verlopen, maar ook kan aantonen dat je de klant hebt opgevolgd en wat hun voorkeuren waren.
Veel makelaars kiezen ervoor om de flow hier te beëindigen. Je hebt namelijk alle informatie die je nodig hebt om offertes te kunnen berekenen. Op welke manier je dat doet, beslis je zelf: via ons platform of rechtstreeks in de maatschappijmodule. Vaak hangt dit ook af van de klant zelf: niet elke klant vertrouwt een programma om tarieven automatisch te berekenen. Sommige klanten verwachten net dat het de makelaar is die dit zelf opvraagt in de maatschappijmodule.
Je kan nadien via Tarificatie alle informatie vanuit het Verkoopgesprek automatisch inladen en tarieven opvragen bij al jouw partnermaatschappijen. Die tarieven kan je nadien met één druk op de knop verder afwerken in de maatschappijmodule. Lees in dit artikel hoe je aan de slag kan met Tarificatie.
Wil je op bovenstaand scherm toch onmiddellijk overgaan tot het berekenen van offertes? Klik dan op 'Ga door en begin met het berekenen van offertes' en lees in dit artikel hoe je deze tarieven kan interpreteren.