Lees hier waar en vanaf wanneer je geëxporteerde tarificaties en offertes kan terugvinden in BrokerCloud.
Vanuit WeGroup kan je offertes exporteren naar BrokerCloud.
❗ Het kan tot 24u duren alvorens je een WeGroup offerte kan terugvinden in BrokerCloud. Dit hangt af van hoe snel BrokerCloud dit kan verwerken. Indien je een offerte dringend nodig hebt en deze (nog) niet kan terugvinden in je BrokerCloudomgeving, kan je dus best contact opnemen met de Support van BrokerCloud (support@brokercloud.be) met vermelding van de externe referentie van deze offerte.
Waar vindt ik deze offertes terug?
Ga naar de website van BrokerCloud.
Ga vervolgens naar Bloc retours in de linkerkolom waarbij je vervolgens een overzicht krijgt.
Vink vervolgens de specifieke offerte aan waarin je een volledig detail van de gemaakte offerte kan terugvinden. (type polis, waarborgen, Maatschappij., premie, etc .... ).
Vervolgens kan je dit bericht manueel verwerken
Duidt hier de nodige velden aan die je al niet wenst over te nemen en verschijnt vervolgens het bericht jouw bloc retour bericht verwerkt is.
Het volledig verwerkte dossier vind je vervolgens terug onder jouw klant in BrokerCloud.
Ga naar Partijen in de linkerkolom, daar kan je het klantdossier terug oproepen en alle informatie over deze klant terugvinden ( het risico object, de waarborgen, de tarieven, .... )