Vraag je Brio External Connector key bij Portima op en wissel dankzij Brio Plus zo data uit met WeGroup.
De in WeGroup aangemaakte offertes, leads en adviesrapporten kunnen samen met de daaraan gekoppelde documenten, al dan niet ondertekend, in een Bloc Retour naar het beheerpakket worden geëxporteerd. Dit houdt in dat de informatie van de klant/prospect en al zijn/haar gekoppelde risico-objecten worden meegestuurd. Ook de premie-informatie en de genomen garanties worden meegestuurd als het geëxporteerde object een offerte was. Je moet echter een Brio External Connector hebben om dit te kunnen doen.
De Brio External Connector is een tool of plugin waarmee de broker gegevens van externe bronnen zoals WeGroup in zijn Brio kan ontvangen. Om een makelaar in staat te stellen gegevens van WeGroup te ontvangen, moet aan een paar vereisten worden voldaan:
- Je moet de Brio Plus formule hebben. Zonder dit pakket kun je de Brio External Connector niet aanschaffen.
- Bij de aanschaf van de Brio External Connector moet er een set-up kost betaald worden voor de integratie.
- Naast de integratiekost moet er ook een maandelijkse vergoeding worden betaald om de Brio External Connector te kunnen gebruiken.
- Elk Bloc Retour bericht dat via deze Brio External Connector wordt verstuurd, heeft een extra kost van een tiental eurocent.
Zodra je als makelaar beslist om voor de Brio External Connector te kiezen, ontvang je van Portima een sleutel die je in het WeGroup moet opgeven. Dit doe je bij Instellingen > Verbindingen > Beheerpakket door bij Brio op 'Verbinden' te klikken en vervolgens zowel je portimanummer als de Brio connector key op te geven. Klik vervolgens opnieuw op 'Verbinden'. 
Van zodra je de Brio connector key opgegeven hebt, zou je een extra optie moeten krijgen om zaken te exporteren naar Brio Plus, zoals leads, offertes, adviesrapporten en samenvattingen van gesprekken. Dat ziet er dan als volgt uit:
(In bovenstaand screenshot is er nog een een opsplitsing tussen 'Partijen' en 'Leads'. Leads kunnen op vandaag worden teruggevonden onder Mijn portefeuille > partijen en krijgen de status 'Follow-up vereist'. )
Door de manier waarop de Brio External Connector wordt aangeboden, is het voor veel partijen in de markt moeizamer om die verbinding te maken met BRIO. Echter zijn er ook alternatieven voor Brio-gebruikers om toch het maximale uit ons product kunnen halen. Voor die maatschappijen waar we een verbinding met hun verzekeringsmodule beschikbaar hebben, is de enige manier om het geselecteerde aanbod naar het extranet van de vervoerder te sturen (Prolink, V-Connect...) en via de simulatie een polis aan te vragen, waarbij een Bloc Retour naar Brio wordt gestuurd. Op die manier komen de gegevens via de maatschappijen toch in het beheerpakket terecht.