Comment faire figurer les coordonnées du gestionnaire du dossier dans un rapport de conseil ?
Par défaut, les rapports de conseil contiennent les coordonnées générales du bureau. Elles peuvent être modifiées de manière à ce que les coordonnées du courtier qui a préparé l'avis soient utilisées.
Il s'agit de l'adresse électronique et le numéro de téléphone.
L'administrateur de votre bureau a donc la possibilité de faire figurer sur les rapports de conseil non pas les coordonnées générales de votre bureau, mais les coordonnées du courtier qui a préparé le conseil. Pour ce faire, l'administrateur doit aller dans Paramètres > Compte > Informations générales puis défiler vers le bas pour cocher l'option ci-dessous.
