Dans la rubrique Mon portefeuille, toutes les données de vos clients (leads et prospects) sont enregistrées. À partir de là, vous pouvez facilement ajuster les données clients, calculer une nouvelle tarification, envoyer des offres par e-mail ou les transmettre à votre progiciel de gestion.
Comment modifier les données des clients ?
Vous pouvez mettre à jour les informations à tout moment via le bouton "modifier".
Comment ajuster les données de l'objet de risque ?
Cliquez sur l'objet de risque souhaité, puis utilisez à nouveau le bouton "modifier".
! Si vous effectuez une nouvelle tarification après cela, les nouvelles données seront prises en compte immédiatement.