Bewerk de gegevens of risico-objecten van jouw klanten in Partijen zodat je nieuwe acties kan ondernemen met de meest recente gegevens.
In Partijen kan je een overzicht terugvinden van al je contactpersonen die in ons platform gekend zijn. Dat maakt het dan ook de uitgelezen plek om als startpunt te nemen om in platform aan de slag te gaan. Je kan er alle gekende informatie en documenten terugvinden en krijgt er ook een overzicht van de recente activiteiten.
Is er bepaalde informatie gewijzigd en wil je gegevens van de klant of diens risico-object aanpassen?
Partijgegevens aanpassen
Klik op 'Acties' en vervolgens op 'Partij bewerken' om de gegevens te bewerken. In een nieuw venster kan je alle gegevens aanpassen en vervolgens opslaan door te klikken op 'Wijzigingen opslaan'.
Deze informatie wordt dan opgeslagen en zal bij een nieuw gesprek, campagne, tarificatie of rapport ook meegenomen worden.
Risico-objecten aanpassen
Klik bij de partij in kwestie op 'Risico-objecten' en klik vervolgens op het oogje naast het risico-object dat je wilt bewerken.
Je komt op een nieuwe pagina terecht met alle beschikbare informatie over dit risico-object. Klik vervolgens op 'Risico-object bewerken'. Er wordt in het zijscherm opnieuw een pagina geopend waarin je alle gegevens kan aanpassen. Vergeet vervolgens niet op 'Wijzigingen aanpassen' te klikken.
Start nadien ook eenvoudig een nieuwe tarificatie met deze aangepaste informatie door rechtsboven op 'Nieuwe tarificatie' te klikken.
❗Het is op vandaag niet mogelijk om een risico-object te verwijderen.