Overslaan naar inhoud
Nederlands
Ga naar WeGroup
  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Smart Buddy gebruiken met BrokerCloud

Wat Smart Buddy vandaag toont voor BrokerCloud-kantoren, en welke acties nog in voorbereiding zijn.

Werkt jouw kantoor met BrokerCloud, dan kan je Smart Buddy vandaag al gebruiken, maar niet met alle functies die je bij Brio terugvindt. Dit artikel zet op een rij wat vandaag werkt en wat nog volgt.

Wat werkt vandaag

Smart Buddy toont de gegevens die in WeGroup staan. Heb je de automatische synchronisatie met BrokerCloud ingesteld, dan worden je partijen met hun risico-objecten, documenten en offertes dagelijks overgenomen in WeGroup. Die gegevens ziet je medewerker dus gewoon in Outlook.

Concreet werkt dit voor een BrokerCloud-kantoor:

  • De afzender van een e-mail wordt automatisch herkend en gekoppeld aan de juiste relatie.
  • Onder Relatiegegevens zie je contactgegevens, polissen, risico-objecten, notities en documenten.
  • Het tabblad Assistent vat de mail samen, categoriseert ze en stelt vervolgacties voor.
  • Acties die binnen WeGroup blijven, zoals een notitie of een taak in WeGroup, werken gewoon.

Wat nog niet werkt

Smart Buddy kan vandaag nog niet terugschrijven naar BrokerCloud. De drie acties die je bij Brio wel hebt, zijn er voor BrokerCloud nog niet:

  • een relatie exporteren naar BrokerCloud;
  • een taak aanmaken in BrokerCloud;
  • een e-mail of document opladen naar BrokerCloud.

Deze functies staan klaar op onze planning en wachten op de nieuwe versie 3 van de BrokerCloud API. Die versie is enkel beschikbaar voor kantoren die al naar BrokerCloud v3 gemigreerd zijn. Zodra dat rond is, werken ze in Smart Buddy op dezelfde manier als bij Brio.

🧐 Wil je weten of jouw kantoor al op versie 3 van BrokerCloud zit? Vraag dat na bij BrokerCloud of bij je accountmanager daar. Wij volgen het aan onze kant mee op.

Wat heb je vandaag nodig?

  1. Smart Buddy geinstalleerd en je mailbox gekoppeld. Volg daarvoor dit artikel.
  2. De koppeling met BrokerCloud opgezet. Lees hoe je de connectie met BrokerCloud maakt en hoe je de automatische synchronisatie instelt, zodat je gegevens in WeGroup staan.

Zonder synchronisatie werkt Smart Buddy ook, maar dan zie je enkel de relaties die al in WeGroup bekend zijn.

Werk je met Brio en BrokerCloud naast elkaar?

Dat kan. Smart Buddy vraagt bij een actie met welk systeemhuis je wil verdergaan. Zolang de BrokerCloud-acties er nog niet zijn, verschijnt daar alleen Brio. Lees in dit artikel wat je vanuit Outlook naar Brio kan sturen.

En verder

 

🧐 Wil je op de hoogte gebracht worden zodra de BrokerCloud-acties in Smart Buddy beschikbaar zijn? Laat het weten via support@wegroup.be, dan verwittigen we je kantoor.