Les conseils et les descriptions de produits générés après une analyse des risques et des besoins et dans les rapports de conseil peuvent être personnalisés pour votre bureau dans les Paramètres.
L'analyse des risques et des besoins est le module qui permet d'identifier les besoins et les risques de vos clients privés et de générer des recommandations automatiques sur mesure dans le but d'offrir des conseils personnalisés. Ce module s'adresse aussi bien aux nouveaux clients qu'aux clients existants, en préparation d'une visite de vente ou dans le cadre d'un checkup annuel.
WeGroup fournit des textes de conseil standard dans sa plateforme. Vous pouvez choisir de personnaliser ces conseils. Les conseils affichés après une analyse des risques et des besoins et dans les rapports de conseil peuvent être modifiés au cours d'une session spécifique, mais peuvent également être globalement personnalisés dans les paramètres par l'administrateur de votre bureau. Ainsi, vous ne devez pas modifier les conseils à chaque fois que vous créez un rapport de conseils.
Étape 1 : Allez dans Paramètres et cliquez sur Conseils.
Vous obtenez une liste alphabétique de tous les produits destinés aux personnes physiques et morales.
Étape 2 : Cliquez sur "Domaines particuliers" pour afficher uniquement les produits destinés à une personne physique.
Étape 3 : Cliquez sur les trois points, puis sur 'Modifier' pour afficher les domaines de risque et les couvertures et conseils correspondants.
Étape 4 : Cliquez sur 'Actions' pour modifier le domaine de risque ou sur l'icône de modification à côté de la couverture ou du conseil que vous souhaitez modifier.
Ces informations peuvent être adaptées en plusieurs langues.
❗ Sous "Souhaitez-vous conseiller ceci", sélectionnez "Non" si vous ne souhaitez plus jamais générer ou afficher ce conseil.
Étape 5 : N'oubliez pas d'enregistrer vos modifications.
❗Vous avez modifié un texte mais vous souhaitez réutiliser le texte original ?
Cliquez alors sur 'Réinitialiser'.
