De adviezen en beschrijvingen van producten na een risico- en behoefteanalyse en in adviesrapporten, kunnen gepersonaliseerd worden voor jouw kantoor in de Instellingen.
De risico- en behoefteanalyse is de module om de noden en risico’s van jouw particuliere klanten in kaart te brengen en automatische aanbevelingen op maat te genereren met als doel een gepersonaliseerde adviesverlening aan te bieden. Hierbij komen niet alleen BOAR onderwerpen aan bod, maar worden ook enkele zaken m.b.t. Leven bevraagd. Dit zowel voor nieuwe, als voor bestaande klanten, ter voorbereiding van een verkoopgesprek of als jaarlijkse checkup.
WeGroup levert in haar platform standaard gevalideerde adviesteksten. Je kunt er voor kiezen om deze standaard adviesteksten aan te passen. De adviezen die na een risico- en behoefteanalyse en in adviesrapporten getoond worden, kunnen aangepast worden tijdens één specifieke sessie, maar kunnen ook volledig gepersonaliseerd worden in de Instellingen door de Beheerder van jouw kantoor. Zo hoef je de adviezen niet telkens te wijzigen bij het opmaken van een adviesrapport.
Stap 1: Ga naar Instellingen en klik op Adviezen.
Je krijgt nu een alfabetische lijst van alle producten voor natuurlijke personen en rechtspersonen.
Stap 2: Klik op 'Particuliere domeinen' om enkel producten voor een natuurlijk persoon af te beelden.
Stap 3: Klik op de drie puntjes en vervolgens op 'Aanpassen' om het risicodomein en de bijhorende dekkingen en adviezen af te beelden.
Stap 4: Klik op 'Acties' om het risicodomein te bewerken of op het edit-icoontje naast de dekking of het advies dat je wenst aan te passen.
Deze informatie kan telkens in meerdere talen aangepast worden. 
❗Kies bij 'Wenst u dit te adviseren' voor 'Nee' indien je dit advies nooit meer wil genereren of afbeelden.
Stap 5: Vergeet je wijzigingen niet op te slaan.
❗Heb je een tekst aangepast maar wil je toch opnieuw de originele tekst gebruiken?
Klik dan op 'Reset'. 