Les conseils et les descriptions de produits générés après un Scan Business et dans les rapports de conseil peuvent être personnalisés pour votre bureau dans les Paramètres.
Le Scan Business vous aide à identifier tous les besoins et les risques des entrepreneurs indépendants et des entreprises de taille moyenne, afin que vous puissiez leur fournir de meilleurs conseils et une plus grande tranquillité d'esprit. Sur la base d'un questionnaire approfondi mais ciblé, des recommandations sur mesure sont générées, qui sont ensuite présentées dans un rapport clair à l'intention de votre client et de vos entreprises partenaires.
WeGroup fournit des textes de conseil standard dans sa plateforme. Vous pouvez choisir de personnaliser ces conseils. Les conseils affichés après une analyse des risques et des besoins et dans les rapports de conseil peuvent être modifiés au cours d'une session spécifique, mais peuvent également être globalement personnalisés dans les paramètres par l'administrateur de votre bureau. Ainsi, vous ne devez pas modifier les conseils à chaque fois que vous créez un rapport de conseils.
Étape 1 : Allez dans Paramètres et cliquez sur Conseils.
Vous obtenez une liste alphabétique de tous les produits destinés aux personnes physiques et morales.
Étape 2 : Cliquez sur "Domaines particuliers" pour afficher uniquement les produits destinés à une personne physique.
Étape 3 : Cliquez sur les trois points, puis sur 'Modifier' pour afficher les domaines de risque et les couvertures et conseils correspondants.
Étape 4 : Cliquez sur 'Actions' pour modifier le domaine de risque ou sur l'icône de modification à côté de la couverture ou du conseil que vous souhaitez modifier.
Ces informations peuvent être adaptées en plusieurs langues.
❗ Sous "Souhaitez-vous conseiller ceci", sélectionnez "Non" si vous ne souhaitez plus jamais générer ou afficher ce conseil.
Étape 5 : N'oubliez pas d'enregistrer vos modifications.
❗Vous avez modifié un texte mais vous souhaitez réutiliser le texte original ?
Cliquez alors sur 'Réinitialiser'.
