De adviezen en beschrijvingen van producten die na een Bedrijfsscan en in adviesrapporten gegenereerd worden, kunnen gepersonaliseerd worden voor jouw kantoor in de Instellingen.
De Bedrijfsscan helpt je om alle behoeften en risico’s van zelfstandige ondernemers tot middelgrote bedrijven in kaart te brengen, zodat jij beter kan adviseren en gemoedsrust bieden. Op basis van een diepgaande, doch gerichte, vragenlijst worden aanbevelingen op maat gegenereerd die nadien verwerkt worden in een overzichtelijk rapport voor zowel je klant als partnermaatschappijen.
WeGroup levert in haar platform standaard gevalideerde adviesteksten. Je kunt er voor kiezen om deze standaard adviesteksten aan te passen. De adviezen die na een Bedrijfsscan in Historiek en in adviesrapporten getoond worden, kunnen aangepast worden tijdens de rapportopmaak, maar kunnen ook volledig gepersonaliseerd worden in de Instellingen door de Beheerder van jouw kantoor. Zo hoef je de adviezen niet telkens te wijzigen bij het opmaken van een adviesrapport.
Stap 1: Ga naar Instellingen en klik op Adviezen.
Je krijgt nu een alfabetische lijst van alle producten voor natuurlijke personen en rechtspersonen.
Stap 2: Blijf bij 'Zakelijke domeinen' om enkel producten voor een rechtspersoon af te beelden.
Stap 3: Klik op de drie puntjes en vervolgens op 'Aanpassen' om het risicodomein en de bijhorende dekkingen en adviezen af te beelden.
Stap 4: Klik op 'Acties' om het risicodomein te bewerken of op het edit-icoontje naast de dekking of het advies dat je wenst aan te passen.
Deze informatie kan telkens in meerdere talen aangepast worden. 
❗Kies bij 'Wenst u dit te adviseren' voor 'Nee' indien je dit advies nooit meer wil genereren of afbeelden.
Stap 5: Vergeet je wijzigingen niet op te slaan.
❗Heb je een tekst aangepast maar wil je toch opnieuw de originele tekst gebruiken?
Klik dan op 'Reset'. 
Lees in dit artikel ook hoe je een adviesrapport opstelt na een Bedrijfsscan.