Dans la rubrique Mon portefeuille, toutes les données de vos clients (leads et prospects) sont enregistrées. À partir de là, vous pouvez facilement ajuster les données clients, calculer une nouvelle tarification, envoyer des offres par e-mail ou les transmettre à votre progiciel de gestion.
Quels clients ?
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De nouveaux prospects créés via la plateforme Louise
(via "Nouveau Prospect" ou lors de la sauvegarde des offres via ProFlow ou Entretien Conseil)
Quelles données ?
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Données du client : Nom, e-mail, numéro de téléphone, adresse, ...
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Objets de risque : calculés via Louise
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Offres et leads : liées au client sélectionné, que vous pouvez ouvrir pour obtenir plus de détails.
