Raadpleeg hier alle gegevens en risico-objecten van jouw partijen (klanten, leads en prospecten), alsook je adviesrapporten.
Onder Mijn portefeuille worden alle gegevens van je partijen (klanten, leads en prospecten) opgeslagen. Je kan hier niet alleen persoonlijke gegevens en risico-objecten, maar ook documenten en offertes terugvinden. Van hieruit kan je eenvoudig klantengegevens aanpassen, een nieuwe tarificatie berekenen, offertes mailen of doorsturen naar je beheerspakket. Je kan hier ook je adviesrapporten raadplegen en aanmaken.
Mijn portefeuille is opgebouwd uit 3 onderdelen: partijen, offertes & adviesrapporten.
-
Partijen
Bij Partijen vind je al je bestaande contactpersonen terug in ons platform. Raadpleeg hier alle gekende informatie en documenten, en krijg ook een overzicht van de recente activiteiten. Lees meer over de documenten in dit artikel.
Maak gebruik van de zoekbalk bovenaan om een specifieke partij terug te vinden, of gebruik de filters om je zoektocht te verfijnen.
Start ook vanuit je partij om een actie te ondernemen: start een nieuw gesprek of campagne, start een tarifering of maak een nieuw adviesrapport aan, upload documenten of exporteer je partij naar jouw beheerspakket.
Maak ook handig gebruik van persoonlijke notities (énkel zichtbaar voor medewerkers van jouw kantoor) en reageer op notities van collega's. Lees in dit artikel meer over hoe je die notities kan gebruiken.
Bij ondernemingen vind je ook een risicoscore terug en kan je meer financiële details terugvinden. Lees daarover meer in dit artikel.
Ook externe referenties of klantnummers kunnen eenvoudig teruggevonden worden, zoals beschreven staat in dit artikel. -
Offertes
Offertes die in ons platform aangemaakt werden via het Verkoopgesprek, een Tarificatie of via een Campagne worden opgeslagen in Offertes. Indien de offerte ook ondertekend werd, kan je de getekende versie (net als de algemene voorwaarden en infofiches) hier ook terugvinden.
Ga ook na of de offerte reeds geëxporteerd werd naar de maatschappijmodule of je beheerspakket, en ga na of je klant de offerte reeds kreeg per mail.
-
Adviesrapporten
In Adviesrapporten krijg je een overzicht van al je te genereren en op te volgen adviesrapporten. Je kan hier eenvoudig een nieuw rapport opstellen en de status van je rapport opvolgen.