Na het invullen van het risico-en behoefteprofiel van je klant in Tarificatie, kan je nu de verkregen offertes van je partnermaatschappijen snel en efficiënt overlopen.
Hoe bekijk ik de offertes?
Bovenaan kan je de verschillende risico-objecten terugvinden. Klik op de pagina om alle offertes te bekijken. De "Geselecteerde producten" zijn de producten die je hebt toegevoegd om nadien de offerte te genereren.
Hoe filter ik de resultaten?
Tarificatie voorziet een uitgebreid filtersysteem. Vink de gewenste parameters aan, en klik op "Filters toepassen". Filteren kan onder andere op:
-
Verzekeringsmaatschappijen
-
Type verzekeringen
-
Waarborgen
-
Minimale & maximale prijs
Hoe interpreteer ik de offertes?
Klik het verzekeringsproduct open om alle details te bekijken.
Acties die je in deze stap kan doen:
- Waarborgen aan- of uitvinken
- Verdere specificaties van het product aanpassen (zoals de evalutiemethode)
- Kortingen aanpassen: Commissiekorting en Volmachtskorting. ( Het cijfer dat je hier toepast is het percentage dat je wenst toe te passen van je VK. Bedraagt je VK 20% en wil je slechts 15% toepassen, dan geef je hier dus 75% in.)
- Het tarief toevoegen aan je geselecteerde producten rechtsbovenaan om deze om te vormen tot een offerte.
- Het tarief toevoegen aan de vergelijking en in een handige tabel vergelijken met andere tarieven.
- Het tarief afwerken in de maatschappijmodule. Exporteer zo onmiddellijk alle informatie en werk je offerte verder af in de maatschappijmodule.
- Wettelijke documenten consulteren en downloaden (zoals de Algemene Voorwaarden en IPID fiche)
Zie je mogelijks een probleem met de tarificatie? Dan kan je dit probleem melden via de knop 'Meld een fout met deze offerte'. Geef daarin een beschrijving van het probleem, en indien mogelijk, upload de offerte vanuit de maatschappij module. Dan wordt alles intern in detail geanalyseerd en wordt er indien nodig contact opgenomen met de maatschappij in kwestie.
