Lees in dit artikel welke status wanneer wordt toegepast en hoe je de status aanpast (Geweigerd, follow-up vereist of geen actie nodig).
In Mijn portefeuille > Partijen krijg je een overzicht van al je partijen, die afkomstig kunnen zijn uit jouw beheerpakket, campagnes, gesprekken,...
Elke partij krijgt ook een bepaalde status:
- Follow-up vereist: Deze status wordt gebruikt voor partijen die manueel vanuit een beheerpakket geëxporteerd werden en waarmee nog niets gebeurde; voor partijen die een nieuw gesprek afgerond hebben en voor partijen die een nieuw gesprek startten zonder dat gesprek af te ronden. Een lead krijgt dus automatisch deze status.
- Geen actie nodig: Deze status wordt gebruikt voor partijen waarbij geen onmiddellijke follow-up vereist is.
- Geweigerd: Deze status is voor de meeste kantoren eerder uitzonderlijk en wordt gebruikt wanneer een lead weigert.
Deze statussen kan je manueel aanpassen waar nodig. Klik daarvoor de partij in kwestie open. Je ziet de status onder de naam van de partij en kan op de status zelf of het pijltje ernaast klikken om de status aan te passen.
Filter bij Partijen op 'Follow-up vereist' om een overzicht te krijgen van alle partijen waarvoor een actie vereist is. 