Lees hier waar je vanuit WeGroup geëxporteerde tarificaties of offertes kan terugvinden in MyBaloise.
Via Tarificatie bekom je snel tarificaties die je onmiddellijk kan exporteren naar de maatschappijmodule om die daar verder af te werken, of eerst in ons platform kan omvormen tot een offerte om die dan te exporteren en in de maatschappijmodule om te vormen tot een polis.
Klik hier om meer te lezen over deze twee manieren om tarificaties en offertes te exporteren naar de maatschappijmodule.
❗ Tarificaties en offertes komen in MyBaloise binnen als simulaties. Voor offertes van wagens is het nu ook mogelijk om je simulatie rechtstreeks in Louise naar een offerte om te vormen. Raadpleeg daarvoor het artikel Wagen export naar MyBaloise.
Stap 1: Log in op de applicatie van Baloise: MyBaloise
Stap 2: Ga naar Verzekeringen en klik op Opvragen simulaties
Klik bovenaan op het valiesje: "Verzekeringen" (openen van een nieuwe verzekeringen applicatie venster). Vervolgens klik je in de linkerkolom op: "Opvragen simulaties"
Nadien kom je in een volgend venster waarin je de simulatie zelf kan zoeken of je in het overzicht van de recentste simulaties de betrokken simulatie kan terugvinden.
❗Let erop dat je bij 'Bemiddelaar' hetzelfde producentennummer gebruikt als in het WeGroup platform. Om na te gaan of je producentennummer correct staat in het WeGroup platform, kan je naar Instellingen > Verbindingen gaan.
Eens je ze gevonden hebt, klik je op de simulatie en kan je daar alle data terugvinden die je reeds in Louise hebt ingegeven. Hier kan je dan de simulatie verder afwerken en polis opmaken voor de klant.
❗ Het is aangeraden om niet te zoeken op basis van het refertenummer.
🧐 Heb je in jouw WeGroup platform nog geen toegang tot de tarieven van Baloise? Volg dan de stappen in dit artikel om Baloise toe te voegen aan de lijst met jouw partnermaatschappijen.