Overslaan naar inhoud
Nederlands
Ga naar WeGroup
  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Smart Buddy gebruiken met Brio

Met de Brio Open API koppeling schrijf je vanuit Outlook rechtstreeks relaties, activiteiten en documenten weg naar Brio.

Werkt jouw kantoor met Brio, dan kan Smart Buddy meer dan alleen gegevens tonen. Via de Brio Open API koppeling schrijf je vanuit Outlook rechtstreeks terug naar Brio, zonder over te typen en zonder van scherm te wisselen.

Wat heb je nodig?

  1. Smart Buddy geinstalleerd en je mailbox gekoppeld. Volg daarvoor dit artikel.
  2. De Brio Open API verbinding actief op kantoorniveau. Die zet de beheerder van je kantoor eenmalig op in Instellingen > Verbindingen > Beheerpakket. Lees hier hoe je de Brio Open API verbinding maakt.

❗Let op: de oudere Brio-verbinding via de Brio External Connector volstaat hier niet. Smart Buddy werkt met de Brio Open API, de rij met het Portima-logo.

Wat zie je in Smart Buddy?

Open je een e-mail van een klant, dan zoekt Smart Buddy de relatie op en toont je onder Relatiegegevens wat er bekend is: contactgegevens, polissen met polisnummer, vervaldatum en premie, risico-objecten, notities en documenten. Die gegevens komen uit WeGroup, dat via de Brio Open API in real time wordt bijgehouden. Welke velden precies meekomen, staat in dit overzicht.

Met de schakelaar Enkel relevante informatie tonen bovenaan filtert Smart Buddy op wat bij de mail hoort. Gaat de mail over een voertuig, dan zie je de bijbehorende polis en het voertuig.

Wat kan je doorsturen naar Brio?

Via Snelle acties, of via een voorstel onder Aanbevelingen in het tabblad Assistent, kan je drie dingen in Brio doen.

Een activiteit aanmaken in Brio

  1. Open Snelle acties en kies Taak aanmaken.
  2. Werkt je kantoor met meerdere beheerpakketten, dan vraagt Smart Buddy eerst Selecteer in welk systeemhuis je deze taak wenst aan te maken. Kies Brio.
  3. Titel en omschrijving worden automatisch ingevuld op basis van de e-mail. Pas ze aan waar nodig.
  4. Kies het type activiteit, de vervaldatum, de prioriteit en de medewerker aan wie je de activiteit toewijst.
  5. Bevestig. Je krijgt de melding Taak aangemaakt in Brio.

De beschikbare types activiteit volgen die van Brio zelf: Taak, Afspraak, Communicatie, Commerciele actie, Intern overleg, Kantoorbezoek, Expertise, Inspectie, Klacht, Belangenconflict, Antiwitwas, E-marketing, Evenement, Archief correspondentie, Automatische activiteit en Weigering onderschrijving.

Een relatie exporteren naar Brio

Staat de afzender nog niet in Brio, dan meldt Smart Buddy dat de partij nog niet gevonden is. Kies Exporteer relatie, controleer de gegevens en bevestig. De partij wordt in Brio aangemaakt, en je krijgt de melding Relatie geexporteerd naar Brio.

Bestaat de partij al, dan werkt dezelfde actie de gegevens bij in plaats van een dubbele partij aan te maken.

Goed om te weten

  • Smart Buddy schrijft weg op het moment dat jij op de knop klikt. Het is dus geen achtergrondsync, maar een bewuste actie per mail.
  • Wat je naar Brio kan wegschrijven, hangt af van wat de Brio Open API toelaat. Mis je een veld, laat het weten via support@wegroup.be.
  • Werkt je kantoor met meerdere beheerpakketten, dan kiest Smart Buddy niet voor jou. Je duidt per actie aan waar het naartoe moet.

En verder

 

🧐 Lukt een actie naar Brio niet? Controleer eerst of de Brio Open API verbinding nog op Verbonden staat in Instellingen > Verbindingen > Beheerpakket. Blijft het fout lopen, mail dan naar support@wegroup.be met de partij en de actie die je probeerde.