Academie
Nederlands
Français
Ga naar WeGroup
Français
Offertes
Ontmoet WeGroup
Gesprekken
Verkoopgesprek
Risico- en behoefte analyse
Bedrijfsscan
Historiek
Campagnes
Prospectie
Klantopvolging
Portefeuillegroei
Tarificatie
Extra specificaties
Mijn portefeuille
Partijen
Offertes
Adviesrapporten
Toolkit
Artificiële intelligentie
Opzoekingen
Documenten opstellen
Partners
Instellingen
Account
Kantoor
Verbindingen
Medewerkers
Adviezen
Extra
FAQ
Terug naar start
Academie
Mijn portefeuille
Offertes
Ontmoet WeGroup
Gesprekken
Verkoopgesprek
Risico- en behoefte analyse
Bedrijfsscan
Historiek
Campagnes
Prospectie
Klantopvolging
Portefeuillegroei
Tarificatie
Extra specificaties
Mijn portefeuille
Partijen
Offertes
Adviesrapporten
Toolkit
Artificiële intelligentie
Opzoekingen
Documenten opstellen
Partners
Instellingen
Account
Kantoor
Verbindingen
Medewerkers
Adviezen
Extra
FAQ
Mijn portefeuille
Bekijk een overzicht van je prospecten en klanten, aangemaakt binnen het WeGroup platform.
Aan de slag met Mijn portefeuille
Partijen
Acties vanuit een partij
Een partij terugvinden
Gegevens van een klant of risico aanpassen
Statussen van een partij in Mijn portefeuille
Een partij vanuit mijn beheerpakket importeren
Leads opvolgen
Persoonlijke notities bij een partij in Mijn portefeuille
Documenten van een partij raadplegen
Geëxporteerde offertes of tarificaties raadplegen in WeGroup
Meer weergeven
Offertes
Een tarificatie terugvinden en exporteren
Een offerte terugvinden en exporteren
Offertes aanpassen
Waar vind ik mijn auto tarificatie of offerte terug in MyOptim?
Waar vind ik mijn tarificatie of offerte terug in ProLink?
Waar vind ik mijn tarificatie of offerte terug in Switch (voorheen Phoenix)?
Waar vind ik mijn tarificatie of offerte in MyBaloise terug?
Wagen export naar MyBaloise
Waar vind ik mijn tarificatie of offerte in PNP Web terug?
Waar vind ik mijn tarificatie of offerte terug in V-Connect?
Meer weergeven
Adviesrapporten
Een adviesrapport opstellen na een bedrijfsscan
Afbeeldingen invoegen in het adviesrapport
